中國是世界最大的鞋類產(chǎn)品制造基地，也是世界第一大鞋類產(chǎn)品消費市場。隨著中國城市化進程進一步加快，鞋類銷售也將加速增長。中國女皮鞋行業(yè)在加工生產(chǎn)的基礎(chǔ)上不斷演進，至上世紀九十年代中后期，一批品牌女鞋企業(yè)憑借其相對清晰的品牌策略、產(chǎn)品策略、商業(yè)策略、營銷網(wǎng)絡和供應鏈協(xié)同等優(yōu)勢，快速成長，歷經(jīng)二十余年的發(fā)展積累，已成為國內(nèi)消費市場的主導者，并以滿足中國女性消費者對時尚流行鞋履的多樣化需求為設(shè)計生產(chǎn)的主要導向。
女鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
女鞋制造業(yè)的上游行業(yè)是紡織面料、皮革、合成材料及橡膠、PU、PVC等。上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高，女鞋制造業(yè)的發(fā)展帶動了上游多個行業(yè)的發(fā)展。上游供應鏈各行業(yè)的價格變動與女鞋行業(yè)緊密相關(guān)，上游原材料的成本一旦上升就會帶動女鞋行業(yè)的成本上升，不論是進出口還是材料價格的變動，都會一定程度上影響女鞋行業(yè)的發(fā)展。皮革、橡膠、面料、以及塑料凳原材料的產(chǎn)量變動在社會上形成的供需不平衡狀況會整體上影響女鞋行業(yè)。女鞋下游行業(yè)是女鞋零售行業(yè)，零售業(yè)的發(fā)展和居民的消費支出等都將帶動女鞋消費和生產(chǎn)。
2018年中國女鞋行業(yè)市場規(guī)模將超1900億
2007-2012年國內(nèi)女鞋行業(yè)總體保持較快增長，2012年以后行業(yè)步入調(diào)整期。2012年后，受經(jīng)濟增速放緩、電商渠道崛起、百貨渠道客流減少影響，女鞋行業(yè)陷入同質(zhì)化競爭激烈、銷售不振的低迷期。歷經(jīng)5年調(diào)整后，2016年四季度起，隨著消費升級、新零售浪潮涌動，下游需求逐步回暖，女鞋市場呈現(xiàn)逐漸復蘇之勢。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國女鞋行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國女鞋行業(yè)市場規(guī)模已達1191億元，2012年中國女鞋行業(yè)市場規(guī)模超1500億元。2016年中國女鞋行業(yè)市場規(guī)模有所下降，截止至2017年中國女鞋行業(yè)市場規(guī)模增長至1845億元，同比增長4.12%。初步測算2018年中國女鞋行業(yè)市場規(guī)模將超1900億元，達到1904億元左右，同比增長3.2%。
時尚女鞋vs運動女鞋 中國女鞋TOP10品牌占率大比拼
對比2012年及2017年品牌競爭格局，歷經(jīng)五年洗煉，耐克替代百麗奪取TOP1地位，TOP10中運動女鞋品牌席位由兩席大幅提升至六席，TOP20中運動女鞋品牌市占率由9.6%提升至15.7%，時尚女鞋品牌市占率由25.8%下降至16.5%。
同時，斯凱奇、New Balance、卓詩尼、大東替代鞋柜、千百度、星期六、361度強勢進入TOP20。新進品牌中，斯凱奇精準定位于耐克、阿迪、UA 和安踏、李寧、特步的中間層，憑借初級跑者健步鞋及順應運動休閑風潮的熊貓鞋兩張王牌快速搶占市場份額;New Balance 運動+生活方式鞋款的火熱帶動品牌業(yè)績逐年提升;本土品牌卓詩尼和大東則在短短幾年時間之內(nèi)借助時尚的款式和極低的定價快速占領(lǐng)低線城市大部分市場空間。
運動女鞋vs時尚女鞋，各細分市場集中度變化趨勢大不同
從細分市場來看，近幾年的趨勢表現(xiàn)為時尚女鞋集中度下降，運動女鞋集中度提升。細分市場的表現(xiàn)為時尚女鞋自2013年起集中度逐年下降，其中百麗國際、市占率下降近5%;運動女鞋市場則呈現(xiàn)完全不同的光景，與之相對應地，自2013年開始運動女鞋集中度逐步提升，龍頭企業(yè)如耐克提升幅度顯著。近幾年的運動風的風靡對時尚女鞋企業(yè)有著較大沖擊。
消費渠道建設(shè)——線下消費渠道過剩，線上增長快
目前，我國女鞋行業(yè)街店百貨等實體店仍是主銷渠道，但近年來，線下渠道受線上渠道沖擊明顯，效益節(jié)節(jié)敗退，繁華不似從前。以達芙妮舉例，其在2015-2018年間共計關(guān)閉了3785家實體店面、4年間共計虧損27.58億港元，市值也從巔峰時期的195億元下降如今的5億元。
如今達芙妮卻遭受沉重的業(yè)績打擊。專業(yè)人士分析，達芙妮關(guān)店最主要的原因有是店面擴張?zhí)珔柡?，鞋業(yè)處于渠道過剩的狀態(tài)。
與線下鞋業(yè)銷售渠道過剩不同，電商渠道迎來了較快增長，據(jù)專業(yè)數(shù)據(jù)顯示，鞋業(yè)在電商領(lǐng)域銷售增長速度高達20%;目前鞋業(yè)線上銷售主力軍來自經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海城市，未來，隨著中西部互聯(lián)網(wǎng)普及，鞋業(yè)線上銷售還將迎來新一輪的爆發(fā)。
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